在NZ系列的第四部分'Gareth Vaughan的零售支付系统,着眼于EFTPOS和COVID-19,并发现负责实施一些可能影响其收入的关键技术的银行

在NZ系列的第四部分'Gareth Vaughan的零售支付系统,着眼于EFTPOS和COVID-19,并发现负责实施一些可能影响其收入的关键技术的银行
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20th Apr 8,10:00 am

*这是有关Visa,万事达卡,银行和新西兰零售支付系统的系列文章中的第四篇。可以找到第一,第二和第三部分 这里, 这里  这里.

By 加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan)

COVID-19正像陨石一样冲击着经济,政府和储备银行像五彩纸屑一样乱扔现金,拼命地试图维持企业的生命和人们的工作。不幸的不可避免是会有很多人员伤亡。关闭经济至少四周时间,以抗击具有高度传染性,危险性和不可预测性的病毒,将会做到这一点。

影响将是巨大的,并将持续多年。从长远来看,1989年推出的非常成功的电子支付系统EFTPOS是否会成为COVID-19伤亡者之一?

最初听起来不太可能。在 本系列的第三部分 我们从新西兰最大的银行ANZ那里听说,按美元价值计算,其处理的所有交易中约有一半是EFTPOS。

但是EFTPOS多年来一直受到银行以及Visa和Mastercard“卡计划”的攻击。具有讽刺意味的是,主要的银行在冠状病毒危机期间免除企业客户的非接触式借记卡交易费用,在某些情况下也免除了商户服务费,这可能给EFTPOS带来坏消息。尽管这对企业来说是一个可喜的节省。例如,对于零售商而言,卡接受费通常是仅次于工资和租金的第三高营业成本。当然,此举也有利于公共卫生,因为在进行非接触式支付时,客户无需触摸支付终端。

但是,从理论上讲,随着银行免费提供非接触式交易,许多由于成本而通常不将其提供给客户的商人将接受非接触式付款。这意味着越来越多的消费者将习惯于进行非接触式支付的便捷性和便利性,而不是通过EFTPOS进行支付,这涉及将其卡插入支付终端并利用磁条技术。

非接触支付的80美元限额也可能在COVID-19大流行期间取消,因此更多交易是非接触式的。在澳大利亚,限额已从100澳元提高到200澳元。

一位在支付领域具有丰富经验的高管在不愿透露姓名的情况下与interest.co.nz进行了交谈,他担心所有这些最终可能最终导致EFTPOS的死亡。尤其是如果免税期超过了银行卡发行人提出的最初的三到六个月。

高管说:“就EFTPOS的灭亡而言,冠状病毒几乎是灾难性的。” “随着越来越多的[支付]终端被激活(用于非接触式支付),人们将养成这种习惯……[并且]银行基本上不会在[EFTPOS]中看到未来,因为它不会为他们带来任何收入。”

正如我们在第三部分中看到的那样,根据NZ Retail的数据,非接触式借记交易的加权平均商家服务费为1.1%,对于信贷交易为1.5%。相反,EFTPOS交易对商家是免费的。

为什么这有关系?在2016年的论文中,商业,创新部&就业部门表示,市场动态表明,信用卡和借记卡市场均存在担忧。在2017年内阁文件中,国家党商务和消费者事务部长Jacqui Dean表示,她担心EFTPOS的使用减少可能会限制选择并增加经济成本。

“在2014年1月至2017年6月期间,使用EFTPOS卡进行的交易的价值从卡交易的约44%下降到了32%。自此以来,非接触式(即用即用)借记交易(按值)相应增加了大约1%到9%,以及信用卡和借记卡的使用量增加。”

“随着EFTPOS的下降,希望以电子方式付款且不劝阻客户的商家选择的余地有限,只能接受现行价格的卡计划产品Visa和Mastercard。随着时间的流逝,这可能进一步增加成本,经济和商品和服务价格的压力。”迪恩补充说。

正如我们在第三部分中所报告的那样,现任商务和消费者事务部长Kris Faafoi并不排除采取包括潜在监管交换费的行动,我们将在稍后进行总结。

在线EFTPOS呢?

支付标记于周二与NZ上的100,000个EFTPOS终端相连,他借此机会使用了Spruik Online 远程FTP,  它于2016年推出的服务。  Westpac,The Co-operative和Heartland Bank最初由ASB发起,现在也支持它。 支付标记指出,在COVID-19时代,在线EFTPOS消除了购物者与自己手机以外的任何东西进行交互的需求。

“无需使用信用卡,客户可以使用自己的钱直接从自己的银行帐户购买产品。如果您没有信用卡,或者想在家中付款,那就顺手接货就好了。” 支付标记首席执行官Maxine Elliott说。

“客户可以在店内购物,而零售商在购买商品时可以使用自己的网站通过在线EFTPOS完成交易。客户通过自己的银行的移动应用批准购买交易,并且只需最少的联系即可完成交易, ” Elliott补充说。

支付标记表示,有200多个商家使用在线EFTPOS,考虑到新西兰成千上万的商家,这简直是天壤之别。该公司表示,尚未设置使用在线EFTPOS的商家可以这样做,而无需支付设置费用。商户每月需为每台EFTPOS计算机支付$ 14.00加上GST。在线EFTPOS附带约占交易额1%的百分比交易费。

与在线EFTPOS相比,去年庆祝传统EFTPOS 30周年时,Paymark吹嘘每月有85,000多家商户使用Paymark网络,总计170,000个终端机每年处理超过16亿笔EFTPOS交易。

当被问及为什么这么少的零售商使用在线EFTPOS时,新西兰零售公司的首席执行官Greg Harford说,这项服务是相对较新的,并且以前主要被视为支持在线销售的一种机制,这是一个“相当拥挤的市场”。   

哈福德说:“我不知道该服务过去曾在店内大量使用。”在锁定之前,新西兰大约有37,000个站点在网上经营着约27,000个零售商,包括在线零售商,实体零售商。

这位在支付领域拥有丰富经验的高管认为,在线EFTPOS是非接触式支付技术的一个很好的例子,可以与银行,Visa和万事达卡巨头竞争。他说,阻碍其增长的是银行不会接受它,因为这样做会蚕食自己的收入。

“银行的所作所为看起来足以使他们看起来在创新,但他们不想做太多事情,以致威胁到他们借记卡和信用卡付款所赚的钱。”

这位高管认为,如果银行开放在线EFTPOS并向所有人开放,他们通过商户服务费和交换产生的数亿美元年收入``将在一夜之间消失''。这是因为商家可以使用iPad或类似设备,而消费者可以使用智能手机进行付款。不需要支付终端,互换模型会崩溃。

这位高管说:“有技术在这里。(但是)银行是老大。当他们进行创新时,它蚕食了他们现有的收入,所以您看不到创新。”

“在线EFTPOS,当您拥有一两家银行[启用它]时,商家仍然需要拥有现有的[支付]终端,并且他们仍需要与各家银行签订商家服务协议,因为它们的一半客户群可能位于没有在线EFTPOS的银行。”

关于EFTPOS的互换呢?

支付标记可能试图使EFTPOS可持续发展的另一举措是建立自己的系统,以将交易票据固定下来。例如,每笔EFTPOS交易向商家收取0.6%的费用。这样一来,Paymark可能会创建自己的交换模型,例如Visa和Mastercard's,将收入转嫁给银行卡发卡行。 

一位在这方面有知识的消息人士建议对interest.co.nz 支付标记进行此操作将涉及“非常简单的价格更改工作”,三到四个月的软件开发和测试,费用约为25万美元。

在整个塔斯曼,eftpos Payments澳大利亚 Ltd 运行自己的互换制度。 该公司将自己描述为一个互惠互利的公司,不受利润推动,在澳大利亚市场上有5,000万个支持eftpos的卡可以促进选择和竞争。

交换费是金融机构在付款交易的一侧向交易另一侧的金融机构收取的费用。典型的卡交易涉及四个方面:持卡人,持卡人的金融机构(发行方),商户和商户的金融机构(收单方)。对于大多数卡交易,交换费由收单方支付给发行方。

签证和Mastercard指出互换不会为他们带来收入。但是,它支撑并扩大了他们的网络,这意味着他们需要进行更多交易才能获得成功。交换通常是被称为商户服务费的更广泛的费用中的最大部分。每个银行在Visa和Mastercard设定的上限内设置自己的兑换率。商户服务费由银行决定。

“付款标记”原为 由ANZ NZ,ASB,BNZ和Westpac NZ出售 于2018年以1.9亿美元的价格向法国支付终端和数字支付服务提供商Ingenico Group出售,并在获得商务委员会和海外投资办公室的批准后于2019年初完成交易。 在 genico现在本身就是 被法国竞争对手Worldline收购 交易额达78亿欧元。 支付标记的银行所有者已正式开始对其所有权进行策略性审查 在2016年2月,该公司长期处于不稳定状态。

即使Paymark想要推出一种交换模型来激励银行推广EFTPOS,也可以吗?在支付领域具有丰富经验的高管建议,当银行出售Paymark时,他们可能已将Paymark从未对EFTPOS交易收取费用作为出售的条件。 支付标记的发言人表示,“由于与银行达成协议,我们的定价受到一些限制,但是[Paymark]正在积极审查其定价方式,以应对未来的付款方式。” 

支付标记发言人说:“但是,我们目前还没有计划向商家收取一定比例的EFTPOS费用。”

澳大利亚双网借记卡& least-cost routing

在本系列的第二部分 我们详细介绍了新西兰对零售支付的监管监督如何落后于澳大利亚在2001年的情况。我们以邻居为例,因为那是我们四大银行的父母打电话回家的地方,而Visa和万事达卡在其他地方都很强大。

在澳大利亚,另一个有趣的领域是使用双网借记卡或DNDC。根据澳大利亚储备银行(RBA)的数据,在澳大利亚发行的借记卡中约有90%是DNDC。这些允许通过澳大利亚eftpos或其他借记计划之一(例如万事达卡或Visa)来处理国内销售点付款。但是,只能通过Visa和Mastercard等国际计划进行在线和国外交易。

问题文件 澳洲联储在12月发布的零售支付法规审查中发布,解释了DNDC系统的工作原理。

“当持卡人将其DNDC插入终端进行付款时,会要求他们选择借记卡方案来处理交易(例如,通过按CHQ或SAV进行eftpos并按CR进行借记万事达卡或Visa借记)。相反,如果持卡人进行非接触式付款,则默认设置是将交易自动路由到发卡金融机构已将其编程为默认网络的网络。” 。

“从商人的角度来看,接受借记卡付款的成本会根据三个网络中哪个处理交易而有所不同。对于大多数商人而言,通过eftpos进行付款比接受国际计划的付款要便宜得多。”

在2018年,澳大利亚生产力委员会推荐了支付系统委员会,该委员会应负责确定澳洲联储的支付系统政策; “制定一项监管标准,使商户能够选择默认网络来路由双网卡交易。由于该技术已很容易获得,这项改革最迟应在2019年1月1日生效。”

“商家根据他们所面对的成本和收益来选择接受哪种付款方式。目前,使用双网卡的非接触式交易(例如销售点的“即点即用”设施)主要通过通常费用较高的Visa或Mastercard处理。网络是默认设置,而不是通过eftpos。”生产力委员会说。 

澳大利亚现在已经有了所谓的最低成本路由(LCR)系统。通过这种方式,商家可以选择通过卡上的两个网络中的任何一个路由非接触式交易,从而使他们接受交易的成本更低。澳洲联储认为,这可以帮助商家降低支付成本,并增加借记方案之间的竞争压力,并有更大的诱因促使他们降低费用。

澳新银行&“商户选择路由”

新西兰四大银行的澳大利亚父母于去年3月至7月间推出了LCR功能。

澳新银行NZ的母公司ANZ 银行业 Group在向澳洲联储提交的一份文件中表示,几乎所有商户客户都可以使用商户选择路由(MCR / LCR),并向他们提供有关MCR可用性和潜在利益的信息。

“ 澳新银行从2019年4月开始提供MCR,并已向大约96%的商户客户提供该服务...截至2019年12月,大约有5%的可提供MCR的商户客户已启用该服务,” 澳新银行集团说。

但是,引入LCR / MCR并不是减少商户服务费的灵丹妙药。澳洲联储在其发行文件中指出,一些主要银行仅为商户提供LCR,通常是较大型的商户,这些商户采用互换加定价合同。它还说,没有一家大型银行在“后台”实施LCR,以此作为根据“简单商户计划”为中小型商户提供更高定价的一种方式。 

此外,澳大利亚储备银行看到了不同的卡收单行(银行)提供的LCR功能的关键差异,其中一些尚未提供通过启用基于交易规模和支付网络的路由来最大化商户节省的版本。此外,对于某些收单行,LCR尚不能在其支持的所有付款终端上使用。 

“随着LCR功能的逐步推出,方案对可能正在考虑采用LCR的商户的交换率降低了。但是,有几个因素可能会限制对商户支付成本的总体下行压力。首先,较低的交换率某些借记卡交易伴随着其他类型的卡和/或交易的费率上涨,在某些情况下,对于那些无法选择LCR的细分市场,” 澳洲联储说。

“第二,银行[RBA]继续听到人们担心,如果商人采用LCR进行借记交易,则可能无法获得信用交易的优惠战略利率。第三,竞争似乎以较低的方案形式有限。费用,这也影响到商户的支付费用,而且国际计划似乎仍然比电汇更昂贵。”

澳洲联储警告

澳洲联储表示,如果Visa和Mastercard向银行卡发行商提供的激励措施导致发行单一网络国际计划卡,则LCR将不再适用于这些卡,并且最近eftpos的市场份额将下降十年可能会继续。这可能会导致支付给商家的费用增加。

澳洲联储说:“在单网络借记卡成为主要发行卡的环境中,银行(RBA)可能需要评估对借记卡系统的竞争和效率的影响。”

澳洲储备银行表示,应对支付成本上升压力的一种可能的政策措施是重新考虑借记卡的互换基准水平。目前在澳大利亚,借记卡和预付卡交换费的上限为每笔交易加权平均8美分,如果按百分比指定,则单个交换率的上限为15美分或0.20%。在NZ中,交换不受监管,如本系列的第二部分和第三部分所述。

“一种替代方法是为单网卡和DNDC设置单独的交换费基准。如果具有启用LCR的全部功能的DNDC上交易的交换限额高于单网卡交易,则发行人可能被鼓励发行DNDC。另一种可能是采取监管措施,以促进新计划的进入,而新计划可能会更激烈地竞争成为DNDC上的低成本计划,这可能包括考虑发行人与国际计划之间当前的长期独占性安排的影响。可能会阻碍竞争者计划的进入。”

“另一种政策选择可能是针对发行DNDC的明确监管行动。例如,美国的《杜宾修正案》采取的方法要求所有资产超过100亿美元的发行人在借记卡上拥有两个独立的网络,以便商人选择路由。”

澳洲联储认为,这种方法将支持LCR,并可能有助于保持对立交和计划费的下行压力。

“但是,要想发挥作用,可能必须得到涵盖在线和移动支付的法规的支持(例如,在对信用卡凭证进行令牌化的地方),以确保随着行业从实体卡向数字凭证的转移,这两个网络仍然可供商家使用。”

签证& 万事达's retort

在他们的意见书中 签证 万事达 澳联储的监管动摇不为所动。 (维萨和万事达卡的商业模式在 第一部分 这个系列)。

万事达卡表示,澳大利亚支付市场上已经很激烈的竞争表明,进一步的监管干预应该只在没有市场力量的地区进行。它还保持监管和政策干预具有减少竞争并可能增加系统风险的意外结果。报告说,目前用于指示电子支付价格的框架(包括DNDC的LCR)无法实现其旨在提高借记卡市场透明度和竞争的预期目的,这表明定价惯例正在阻碍消费者的选择能力。

万事达卡认为:“ DNDC在两个支付网络中为消费者提供了重复的功能,为发行人和收单人带来了成本和复杂性,从而为商家带来了短期利益。”

维萨表示,如果澳储行决定授权LCR / MCR,“这将对澳大利亚消费者选择其支付服务的权利产生不利影响,并可能限制他们从非接触式支付中受益的能力。另外,允许发行单网络借记卡将更好地使消费者选择并促进基于网络的创新和竞争。”

签证提出的另一点是,强制路由可能会限制创新并进一步抑制消费者的选择,因为如果交易在另一个平台上进行路由,则消费者和银行将无法从Visa的创新(包括增强的安全性)中受益。

签证说:“银行选择单个网络的能力可以提高成本效率,特别是对于较小的金融机构而言,而不是维护多个网络的基础结构和规则要求。”

eftpos Payments澳大利亚,毫不奇怪, 有不同的看法.

提交给澳大利亚储备银行的文件说:“毫无疑问,在澳大利亚引入LCR可以增强借方市场的竞争,从而降低支付成本,从而造福于消费者和商人。”

eftpos Payments澳大利亚呼吁采取“重要的附加步骤”,以消除采用LCR的商户的障碍,并达到监管目的,即为商户提供必要的信息,以便他们做出明智的选择来控制其成本。 

“如果有明确的法规支持,LCR可能会更成功地获得更高的优先级来克服市场条件,例如收购方竞争业务的优先级,从而影响了LCR的交付。”   

“相反,LCR的影响是有限的,因为目前只有一小部分商家(和DNDC借记交易)享受LCR的好处。定价复杂和交叉补贴,某些终端缺乏LCR功能的可用性以及不透明的定价计划迄今为止,增长有限。这些问题对于没有市场支配力的小商户似乎更为明显。这些小商户目前承担了大部分成本,” eftpos Payments澳大利亚说。

它还暗示,澳大利亚储备银行可能会针对在借记产品生命周期中所有形式因素和渠道在澳大利亚发行的所有借记付款方式进行监管,要求包括eftpos在内的双重网络功能。 

不断发展的新技术;负责银行 

第三部分 我们从商务和消费者事务部长Kris Faafoi那里听到了这个系列。 Faafoi尤其对行业主导的开放银行计划进展缓慢表示担忧,称他将“继续考虑政府在这一领域的适当作用”。

开放式银行业务背后的想法是,它使客户能够更好地访问和控制自己的银行业务数据,并要求银行向竞争的第三方提供对其系统的访问权限。这可能导致各种各样的支付服务提供商实时访问和安全地在银行之间切换交易。消费者可以通过移动设备或智能手表之类的设备完成所有这些操作,而无需任何卡或借记网络。 

在NZ,开放式银行API或应用程序编程接口的开发由八家银行拥有的Payments NZ监督。在这两家公司之间,ANZ NZ,Westpac NZ,BNZ和ASB拥有Payments NZ超过88%的股份,相当于这四家银行在新西兰银行系统资产中的份额。较小的股东是Kiwibank,TSB,汇丰银行和花旗银行。因此,该国的寡头银行是公司的所有者,负责向竞争对手开放其网络。

已向interest.co.nz建议,Payments NZ一直专注于台式机和笔记本电脑而不是智能手机的API。保持开放式银行远离手机会限制消费者通过它进行日常交易的能力,从而有助于保护银行的借方和信用卡收入。

NZ Payments的发言人说 付款启动API标准 可以支持基于浏览器和基于移动应用程序的付款说明。  

“通过API中心,该标准的下一次迭代工作正在进一步进行中,该工作将进一步增强基于移动应用程序的客户付款交互,” NZ Payments新西兰发言人说。

 

实时付款呢?

实时付款还可以增强竞争。如果消费者可以使用蓝牙技术通过智能手机向商家付款,则无需支付终端,也无需交换。

那么,新西兰的实时付款在哪里?储备银行发言人承认,目前尚无新西兰实时365天支付系统。但是他指出,Payments NZ正在进行许多战略举措。

“其中之一是 SBI365 旨在制定一项建议,列出拟议的下一步措施以供行业考虑。“储备银行发言人说。

对于新西兰支付,该发言人说,它有一个支付指导计划,“与行业合作以了解不断发展的支付未来”。

“这项工作的一部分包括探索机会来加快帐户到帐户交易的端到端付款体验,其中包括实时付款。您可以找到更多信息 通过此链接。

在NZ 新西兰付款的SBI365工作流程中,SBI指的是互换前的结算,这是其银行使用的基于SWIFT的付款结算和互换系统。工作流程似乎进展得并不快。

“行业工作组一直在提出有关可能转向365天服务可用性的建议。2018年初,他们完成了报告草案,建议了可以采取的措施,以扩展整个系统的可用性。该报告正在从技术上进行完善。前景,并将在未来几个月内与行业利益相关者进行社交。” 新西兰付款的网站说。

“在社交化之后,我们希望能够分享行业期望做出的改进并提供时间表。” 

“如果你能吃别人的东西,你永远不想自己吃午餐”

这位在支付领域拥有丰富经验的高管认为,该技术的存在可以促进与银行,Visa和万事达卡的竞争。除了实时付款,在线EFTPOS和开放银行API外,高管还表示 鬻基于Web的销售点系统.

从消费者和商人的竞争角度来看,问题在于现有的银行处于主导地位,不想采取会蚕食自己的黄金之河的行动。

``技术无处不在。[但是]如果您可以吃别人的东西,您永远不想自己吃午餐。如果银行可以发行非接触式Paywave借记卡以增加收入,那么它就不会发行EFTPOS卡。 ..银行是一家公司,他们会选择能够为他们带来更高收入的产品,除非它们被监管部门强制开放。”  

未完待续...

另请参阅:

在有关新西兰零售支付系统的系列文章的第一部分中,Gareth Vaughan详细介绍了主要参与者Visa的规模&万事达卡,看如何&他们为什么要缴少量的税&互换的原理

在有关新西兰零售支付系统的系列文章的第二部分中,加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan)考察了新西兰对零售支付的监管情况如何落后于澳大利亚在2001年的情况

在有关新西兰零售支付系统的系列文章的第三部分中,加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan)着眼于互换的复杂性&商户服务费,并发现一位政府部长仍在挥舞监管棒

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12条留言

这就是为什么我们需要使用现金来防止这些中间人攻击。

这句话使我很吃惊。 “免收非接触式借记卡交易的费用” 让我们看看,银行由于不向我们收取使用我们存放在我们银行中的资金的费用而变得慷慨!!?一直以来,他们都从那笔钱中提取奶油!盗贼和流氓。

和强盗男爵。

是什么赋予银行永久永久性地对大部分交易“征税”的权利?

他们创建并维护了支付网络。

让我们把它们带走并恢复现金吧?为什么那些该死的剧院公司会建造电影院,然后在我使用它们时从我身上取走现金?为什么............曾经有过生意旨在将钱从你身上夺走,但如果不喜欢或不重视它,不要使用它

这篇复杂的文章中的关键句子是:

现有银行位于驾驶员的座位上,不想采取会吞噬自己的黄金河的行动。

另外,我之前已经指出了这一点,从表面上讲,通过Open API等在Interweb上流动资金是很吸引人的。但这必须是绝对的证明,并通过白帽黑客尝试来证明是这样的,以防止任何可能的盗窃,拦截,欺诈或其他恶作剧。

关于银行软件的问题在于,它必须与银行两端的铁腕进行交互,穿越危险的连接,并且必须从像许多种类的Android一样被假定为容易受到恶意软件攻击的设备中启动。那是一个非常昂贵的订单……

因此,难怪银行有抑制这种行为的动机,可以坐在他们的手上,等待资源贫乏的政党在迷宫中挣扎。

签证之类的大型支付提供商放弃了在银行面前锁定竞争对手的提供商的巨额现金激励措施,或者银行太脆弱了,以至于没有完全意识到他们所出售产品的价值,这无济于事。他们明天将放弃金矿,换取今天的闪亮金币,这真是对股东价值的不可思议的破坏。

谈论股票价值时,进一步的延迟是不可避免的,因为Covids阻止人们流动/因此而无法动用他们的资本,因此可以暂时撤消。
但他们会为进一步的时间延缓而感到高兴,因为..有更多的时间享受NZ花的甜蜜花蜜。

新西兰银行卡特尔喜欢延迟的方法,“时间就是美元” ..正如您所看到的那样,沟渠中充满了新技术的适应,同时还伴随着他们的道德规范(或缺乏道德规范/称呼它溜溜)。几个月前,澳新银行向客户宣布,经过多年的挤兑,将取消其信用卡费用减免。
像其他技术部署,适应一样,但可悲的是缺乏竞争/监管措施..它将最终出现在新西兰,并且像其他事物(例如抗癌药)一样,它总是“慢速前进”。是的,最好与几位暴君一起分享...使其无缝BAU-Shuush Gareth ;-)

您无法为交流停车位,收费公路或基本的政府服务(例如使用EFTPOS进行PPSR搜索)付费,这无济于事。

基本上EFTPOS已经消亡了一段时间,被VISA等更好的技术平台所取代。

@加雷斯·沃恩(Gareth Vaughan),只是一个问题.............已读到有关炼油厂关闭海外生产的信息
从下周开始,由于需求下降,马斯登炼油厂的职位是什么?

编辑.............我发现两周前有一篇文章说,他们将减少炼油,在船上或油箱中储油,直到炼油再次可行为止,但是滞期费是一个问题