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Mercer'S Kiwisaver结果表明,从更多收入和保守基金的收入提供更好的长期性能

Mercer'S Kiwisaver结果表明,从更多收入和保守基金的收入提供更好的长期性能
克雷格辛普森's picture
4月13日,上午10:00

由Craig Simpson.

截至2013年3月31日的Kiwisaver性能发布的最新数据来自Mercer和Mercersupertrust。我们的故事可以找到涵盖结果到2012年12月31日的结果 这里。

merc的核心投资组合是有一些最多样化的投资者,投资者接触传统的资产课程以及非上市证券和替代资产的持股(可能包括例如林业,商品,自然资源,对冲基金和基础设施)。

管理层(FUM)的总资金约为844万美元,占默认资金(保守基金)持有的近80%。克威维尔下有十个梅克尔的15个资金小于10万美元。

虽然其他人已经搬到了 巩固他们的一些低福音,我们没有从Mercer(尚未)的这些行中听过任何事情。 

在过去的12个月已经看到增长导向的投资组合继续优于更高的收入重点战略,这是过去几个季度的一致主题。

在过去12个月的主要多样化投资组合中,Mercer的高增长投资组合是明星,返回11.9%。  

在过去的五年到3月31日,Mercer已被证明是默认,保守,现金和固定收入的“保守派”kiwisaver类别中的领先表演者之一。

然而,当提供“风险师”投资组合时,退货已经滞后了一些竞争对手。

与他们的一些竞争对手相比,Mercer在其资金中运行了更多“保守派”的资产拨款,这导致了持续和高增长的落后,这些部门的绩效更好的资金。

与同行相比,单一部门基金,特别是Mercer的Trans-Tasman和全球股票资金表现得很好。

目前Mercer提供的三个股票资金没有任何接触澳大利亚公司。

没有否认NZ市场已经表现出澳大利亚证券交易所迟到,​​新西兰股票在跨塔斯曼基金的澳大利亚股份的偏好反映了Mercer对新西兰经济的表现和我们公司的表现的前瞻性观点相比到澳大利亚。当地公司还有卓越的股息收益率,额外的收入拾取将有助于回报。

自2007年10月以来,三个慈信的资金录得出了负面的绩效,全球股份资金仍然感受到全球金融危机(GFC)的影响。最近这一基金的积极表现和世界股市的持续复苏应明显地看到这个长期绩效显着提高。 

以下是Mercer和Mercer超级资金的长期表现表。返回数据是 在税前和收费之前 并按经理发布。 (未经调整,考虑到这些额外费用,该额外费用可能会收取,并且不包括计算基金绩效。我们确实做出了此类调整,但在公布的完整基准之前,它们将不会包含在内。)

merc KiwiSaver Scheme
(2013年3月31日)
1 year
(p.a.)
5 year
(p.a.)
自成立以来* (2007年10月)
(p.a.)
保守基金(默认) 7.1% 6.1% 5.4%
Balanced Fund 9.6% 4.6% 2.6%
High Growth Fund 11.9% 3.4% 0.5%
Cash Fund 2.9% 4.4% 4.6%

 

 

 

 

 

 

 

merc SuperTrust KiwiSaver Scheme
(2013年3月31日)
1 year
(p.a.)
5 year
(p.a.)
自成立以来* (2007年10月)
(p.a.)
Conservative Fund 6.4% 5.1% 4.2%
Moderate Fund 8.7% 5.7% 3.3%
Active Balanced Fund 9.7% 4.6% 2.6%
Growth Fund 10.6% 4.0% 1.7%
High Growth Fund 11.9% 3.3% 0.4%
Cash Fund 2.9% 4.4% 4.6%
Fixed Interest Fund 5.6% 7.3% 7.4%
Real Assets Fund 9.2% 1.3% -1.3%
Trans-Tasman Fund 24.6% 7.2% 2.6%
Shares Fund 14.6% 2.9% -0.4%
Global Shares Fund 10.5% 0.7% -2.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mercer尚未报告以来的返回以来,各项资金开始。我们已经计算了使用经理直接提供的每月返回的自成立返回。

可以找到更详细的性能报告 这里 ” .

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